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顺鑫农业获天风证券买入评级，猪肉业务拖累收入端

admin 2024-09-03 01:49:54 财经已有人查阅

导读9月2日，顺鑫农业获天风证券买入评级，近一个月顺鑫农业获得5份研报关注。天风证券的研报预计，24-26年公司营业收入分别为105/114/124亿元（同比变动-1%/8.7%/9.1%），收入前值为1......

9月2日，顺鑫农业获天风证券买入评级，近一个月顺鑫农业获得5份研报关注。天风证券的研报预计，24-26年公司营业收入分别为105/114/124亿元（同比变动-1%/8.7%/9.1%），收入前值为109.1/118.6/129.4亿元；归母净利润分别为5/7/8亿元（同比变化扭亏为盈/ 29%/ 20%），利润前值为5.4/7.1/8.9亿元。研报认为，公司持续推进产品分级，打造以白牛二和金标为核心的光瓶酒“双轮驱动”战略，以经典二锅头为抓手拔高品牌高度。外阜市场占比明显提升，盈利水平大幅提升，财务费率压缩明显。然而，研报指出，公司猪肉业务盈利水平提升主要系生猪行业景气度持续提升&产品结构改善（加大高附加值业务占比）&降本增效成果显现。但猪肉业务占比依然大，猪肉业务拖累收入端，使得单季度营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为16.3/-0.28/-0.29亿元（同比-23.26%/减亏93.15%/减亏93.00%）。