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明阳电气获华福证券买入评级,业绩超预告中枢,变压器收入翻倍高增
admin 2024-09-02 01:03:00 财经 已有人查阅
导读2024年9月1日,明阳电气获华福证券买入评级,近一个月明阳电气获得8份研报关注。研报预计2024-2026年明阳电气的归母净利润分别为6.5亿元、8.3亿元、10.4亿元,同比增长30%,28%,2......
2024年9月1日,明阳电气获华福证券买入评级,近一个月明阳电气获得8份研报关注。
研报预计2024-2026年明阳电气的归母净利润分别为6.5亿元、8.3亿元、10.4亿元,同比增长30%,28%,26%。研报还指出,明阳电气在新能源光伏风电领域的位置稳固,海外市场布局逐步开展,有望获得更大的市场份额,从而更受益于行业需求的高景气。
就明阳电气而言,业绩超过预告中枢,24H1实现收入24.73亿,同比增长30%;同时,毛利率达23.3%,同比增长1.56pct;净利润率达10.0%,同比增长1.39pct。同时,变压器产品收入翻倍,同比增长110.21%,实现高速增长。
风险提示:国内新能源装机不及预期;竞争格局恶化;应收账款余额较大风险;客户开拓进展不及预期;原材料价格变动;客户集中度较高风险。
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