海信家电获华安证券买入评级，外销提速，符合预期

9月1日，海信家电获华安证券买入评级，近一个月海信家电获得2份研报关注。

海信家电方面，报告显示2024年上半年业绩表现基本符合预期，其中第二季度：收入251.56亿元（ 6.98%），归母净利润10.35亿元（ 17.26%）；上半年：收入486.42亿元（ 13.27%），归母净利润20.16亿元（ 34.61%）。

研报还指出，公司第二季度外销速度提升，我们预计Q2内/外销收入同比分别约-8%/ 35%，Q1内/外销我们预计分别同比约 19%/ 20%，Q2外销提速。公司在冰洗、家空、央空等多个领域都有所表现，其中冰洗、家空的外销增速相较于第一季度有所提升。此外，利润方面的增量在Q2主要来自央空领域。

研报预见，基于公司中报业绩及行业发展情况，调整2024-2026年盈利预测。预计2024-2026年公司收入946.08/1031.75/1104.75亿元，同比10.5%/ 9.1%/ 7.1%，归母净利润32.69/36.72/40.94亿元，同比 15.2%/ 12.3%/ 11.5%。华安证券的分析师认为，公司第二季度在压力环境下的增长优于行业，外销拉动提速，预计下半年“以旧换新”政策或对内销有所拉动，Q4可能会表现突出，而Q3的成绩尚待观察。维持“买入”评级。

风险提示：行业竞争加剧，原材料成本波动。

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