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MicroStrategy折价20%出售优先股,将投资者收益率推高至10%
admin 2025-02-05 09:45:20 快讯 已有人查阅
导读 MicroStrategy 上周出售了优先股单位,这是一种类似债务的证券,票面利率为 8%。这些股票以每股 80 美元的价格出售,比市场价格低 20%,有效地将买家的收益率推高至 10%,这是完成交易的重大让步。...
MicroStrategy 上周出售了优先股单位,这是一种类似债务的证券,票面利率为 8%。这些股票以每股 80 美元的价格出售,比市场价格低 20%,有效地将买家的收益率推高至 10%,这是完成交易的重大让步。 Gabelli Funds Inc.专注于可转换证券的投资组合经理 James Dinsmore 称:“我不记得上次看到价格这么低的东西是什么时候了,显然,最初的定价受到了一些阻力。” 尽管如此,该交易的投资者友好条款使该公司筹集了 5.63 亿美元,是最初目标的两倍多,因为联合创始人兼董事长 Michael Saylor 正在探索多种资本结构来支持他的比特币购买策略。此需求表明市场对这一资产类别的兴趣,该公司表示,尽管这比之前发行的超低息可转换债券和平价股票更昂贵,但本季度可以利用其筹集高达 20 亿美元的资金。 MicroStrategy 没有回复置评请求。 “10%的收益率并不是廉价资本,但考虑到公司的概况,我认为这是合适的,”Wellesley Asset Management 的投资组合经理 David Clott 表示,“而且他们不会像之前的可转换债券发行那样稀释现有投资者的权益。这对他们来说是个好结果,因为他们开辟了一个新的融资市场。” 该计划是该公司更广泛计划的一部分,旨在通过股票和固定收益证券的组合在三年内筹集 420 亿美元,预计本季度将转向后者。部分原因是该公司通过其股票出售计划筹集了近 170 亿美元,而通过可转换债券筹集的资金要少得多。该公司目前拥有约 470 亿美元的比特币,占其总量 2%以上。(彭博社) 此前消息,MicroStrategy 宣布其于 2025 年 1 月 30 日发行 7,300,000 股 8.00% A 系列永久行权优先股(“永久行权优先股”),公开发行价为每股 80.00 美元。永久行权优先股的发行和出售计划于 2025 年 2 月 5 日完成,但须遵守惯例成交条件。 MicroStrategy 估计,在扣除了承保折扣和佣金以及 MicroStrategy 的估计发行费用后,从发行中获得的净额约为 5.634 亿美元,MicroStrategy 打算将发行中的净额用于一般公司目的,包括收购比特币和营运资金。
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