唯捷创芯获中邮证券买入评级，收入符合预期，新产品持续迭代

9月12日，唯捷创芯获中邮证券买入评级，近一个月唯捷创芯获得3份研报关注。研报预计唯捷创芯2024-2026年分别实现收入30/35/40亿元，实现归母净利润分别0.8/2/3.5亿元。研报认为，唯捷创芯的低压版本L-PAMiF模组凭借其业内领先地位，已经成功导入多家品牌手机客户，同时完成了平台厂商的参考设计认证。低压版本L-PAMiF模组的产品大规模上量与国内5G独立组网（SA）的转化进程密切相关。此外，公司将持续巩固并扩大在现有主要客户中的市场份额，同时积极探索新的客户群体，重点投入到下一代L-PAMiD产品的开发上，以期能够推动业务的进一步增长。

风险提示：研发失败的风险；产品升级迭代的风险；营业收入无法持续高速增长，盈利水平同时受到影响的风险；毛利率相对较低的风险客户集中度较高的风险；应收账款回收风险；汇率波动的风险；政府补助减少和政策变化风险；存货跌价风险；市场竞争加剧的风险；国际贸易环境变化风险。

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