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长安汽车获民生证券买入评级,业绩环比改善 新品周期密集
admin 2024-09-01 18:13:36 财经 已有人查阅
导读9月1日,长安汽车获民生证券买入评级,近一个月长安汽车获得15份研报关注。研报预计2024-2026年收入分别为1,830/2,086/2,346亿元,归母净利润分别为78.2/104.9/128.8......
9月1日,长安汽车获民生证券买入评级,近一个月长安汽车获得15份研报关注。
研报预计2024-2026年收入分别为1,830/2,086/2,346亿元,归母净利润分别为78.2/104.9/128.8亿元。研报认为,长安汽车的新能源占比提升驱动平均ASP环比提升,且公司新能源转型加速,产品周期强劲。此外,新产品长安深蓝S05、阿维塔07、阿维塔11/12增程版、启源E07等车型将陆续上市,有望贡献增量。公司盈利预测也调整,符合此前业绩预告,净利环比改善主要受益采购降本,后续加大执行年度降本计划 向产业链传导,利润端有望得到改善。销售/管理/研发/财务费用率环比下降,坚定支持转型。民生证券看好长安汽车的电动智能转型,叠加华为智能化赋能,维持“推荐”评级。
风险提示:自主品牌销量不及预期;行业“价格战”加剧。
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