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奥翔药业获太平洋买入评级,Q2业绩略低于市场预期,高毛利产品占比提升
admin 2024-08-26 15:16:47 财经 已有人查阅
导读2024年8月26日,奥翔药业获太平洋买入评级,近一个月奥翔药业获得2份研报关注。研报预计公司2024/25/26年收入为9.63/11.64/15.81亿元,净利润为3.17/3.84/5.06亿元......
2024年8月26日,奥翔药业获太平洋买入评级,近一个月奥翔药业获得2份研报关注。
研报预计公司2024/25/26年收入为9.63/11.64/15.81亿元,净利润为3.17/3.84/5.06亿元,对应当前PE为18/15/11X,考虑到公司原料药及CDMO业务增长稳定,且制剂业务有望于2025年开始贡献增量收入。研报认为,公司营收及利润持续增长,2024H1营收及利润均达历史最高水平,毛利率为59.80%(YoY 1.80pct),净利率为36.52%(YoY 2.34pct)。Q2收入同比小幅下降,毛利率大幅提升的主要原因是,毛利率较高的肝病类、心脑血管类、抗菌类产品销售收入增长,占比提升,毛利率较低的痛风类等产品销售收入下降,占比下降。此外,公司与STADA合作的第一个制剂产品甲磺酸伊马替尼片有望于2024年H2在欧洲获批,于2025年H1在中国获批,并将于2025年开始贡献销售收入。
风险提示:行业政策风险;市场竞争加剧风险;产品价格下滑风险;产品研发失败风险。
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