泽璟制药获开源证券买入评级，营收环比稳健增长，持续增强早研管线布局能力

2024年8月25日，泽璟制药获开源证券买入评级，近一个月泽璟制药获得1份研报关注。

研报预计2024-2026年营业收入为6.06亿元、11.00亿元和18.95亿元，同比增长56.9%、81.4%和72.4%。我们看好公司长期发展，维持原盈利预测。鉴于公司即将进入创新药密集收获期，维持“买入”评级。

研报认为，泽璟制药营收环比增速稳健，经营节奏持续向好。公司后期管线稳步推进，大单品吉卡昔替尼针对骨髓纤维化适应症已申报NDA，预计将在2024H2获批；治疗重症斑秃的III期临床试验已达到24周主要疗效终点，预计52周数据读出后申报NDA；特发性肺纤维化的II期临床研究取得成功结果；7月12日，公司发布进一步收购GENSUN股份的公告，后者是一家研发世界先进蛋白质药物的肿瘤免疫治疗公司，已孵化多款FIC/BIC产品，包括公司早研抗体新药ZG005（PD-1/TIGIT双抗）与ZG006（CD3/DLL3/DLL3三抗）等。通过进一步收购GENSUN股份，公司将持续增强早研管线布局能力。

风险提示：医药监管政策变动、汇率波动、公司核心成员流失等。

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