嘉泽新能获华源证券买入评级，期待未来绿电收益率趋于稳定

8月21日，嘉泽新能获华源证券买入评级，近一个月嘉泽新能获得2份研报关注。

研报预计2024-2026年公司的归母净利润预测分别为8.6亿、10.2亿、11.6亿元，同比增长率分别为7.5%，18.5%，13.2%。公司现有在建及拟建风电项目1.82GW，主要位于黑龙江、广西、山东等地，预计将在2024-2025年陆续开工、投产，市场化程度水平较低，风资源情况较好，预计投产后单GW年化超过2亿元，给公司带来较高的盈利增量。

研报认为，行政手段稳定电价和提升绿证价值双管齐下，有望稳定未来新能源项目回报率预期，推动绿电价值回归。近期绿电利好政策频发，如宁夏自治区发改委发布的《下达我区2024年可再生能源电力消纳责任权重及重点行业绿电使用比例的通知（征求意见稿）》，新能源市场化交易电价与合约电价的差额予以补贴或回收，这些政策将有效提升新能源项目回报率的稳定性，提升新能源项目价值。

风险提示：公司资产出售不及预期，新增项目并网不及预期。

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