外汇交易员避开美元 日元重获青睐

外汇市场经历了疯狂的一周，对冲基金纷纷退出美元交易，将注意力转向日元。



美国存托与清算公司（Depository Trust & Clearing Corp.）的数据显示，投资者对日元的兴趣周三飙升，日元成为兑美元交易量最大的货币，日元期权交易量几乎是今年前一个高点的两倍。在日本好于预期的薪资数据支撑了日本央行继续加息的理由后，日元兑所有主要货币出现反弹。



野村国际（Nomura International Plc）驻伦敦高级外汇期权交易员萨加尔·桑布拉尼（Sagar Sambrani）表示，“本周，我们一直建议美元/日元在中档下行交易，目标是147-150日元区间，我们的全球业务对这些想法有很大兴趣。”美元兑日元周三收于152.61日元，盘中一度跌至152.12日元。



日本央行上个月提高了利率，而掉期市场已经反映出最快在7月份再次加息的可能性约为75%。日本央行1月份会议的会议纪要称，它可能会继续监测日元的价值，并可能再次加息，以避免日元过度贬值及其对通胀的影响。



日本央行理事田村直树（Naoki Tamura）周四表示，日本央行应在截至2026年3月的财政年度后半段之前将基准利率上调至1%左右，这进一步提振了日元。



Monex外汇交易员海伦·吉文（Helen Given）表示，“虽然美联储可能不会像几个月前所希望的那样大幅降息，但日本方面的任何积极变化都将有助于缩小收益率差距，并有助于提振日元。”



日元的吸引力日益增强，正值做多美元交易的市场参与者迅速减持之际。据交易员说，随着投资者继续解除美元交易，彭博社的美元指数周三连续第二天下跌。



“美元多头肯定大幅减少，这与1月20日的情况非常相似。”野村国际10国集团现货交易驻伦敦主管安东尼·福斯特（Antony Foster）表示，“人们在首次减持后重新建立了多头头寸，但推迟实施关税已迫使许多做多美元的人退出。”



美元本周的疲软正因美国国债收益率不断下跌而加剧，美国国债收益率周三触及2025年新低。多数公债收益率盘中下跌至少10个基点，此前一项衡量服务业活动的指标弱于预期。



周三，美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示，特朗普政府降低借贷成本的重点是10年期美国国债收益率，而不是美联储的基准短期利率。

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