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英伟达的股票正处于“自我反省”的时刻
admin 2024-12-27 19:03:05 财经 已有人查阅
导读美国银行(Bank of America)分析师维韦克·阿里亚(Vivek Arya)在雅虎财经的Open Bid播客节目中表示,“我认为其中一些问题是成长的烦恼。”
华尔街一位半导体分析师表示,投资者对英伟达(Nvidia)所有产品的贪婪胃口近来可能略有降温,但这种降温只是暂时的,盛宴本身才刚刚开始。
美国银行(Bank of America)分析师维韦克·阿里亚(Vivek Arya)在雅虎财经的Open Bid播客节目中表示,“我认为其中一些问题是成长的烦恼。”
过去一个月,市场宠儿和道琼斯工业股票平均价格指数的股价下跌了5.72%。道琼斯指数在过去一个月小幅下跌,而标准普尔500指数则上涨了0.5%。
阿里亚补充道,“看看这些又大又漂亮的股票。他们每个人都周期性地经历过这种自我反省的时刻。”
阿里亚表示,英伟达股票的自我反省与几个因素有关,包括努力推动领先创新的执行问题,以及在特朗普总统上台可能征收关税之前对中国敞口的担忧。
“其中一些是公司特有的力量。”阿里亚谈到这些问题时说,“还有一些是市场的力量。”
阿里亚解释说,转向英伟达吹捧的人工智能芯片Blackwell并不是一个无缝的过程,这让多头感到不安。
阿里亚说:“过去两个季度业绩不佳,因为他们正在经历从一代产品到新一代产品的成长阵痛。”
Blackwell在今年3月的年度GPU大会上推出,被誉为英伟达最强大、最具创新性的产品。但事实证明,将完整的想法以产品的形式推向大众要困难得多。
他表示:“自(3月)以来,我们看到的是执行方面的问题,让客户无法掌握它。”
英伟达的掩模和系统级配置问题可能会得到解决,但“现在我们有两个季度的时间,英伟达非常不像这些问号,而且估计没有按照预期的方式上升。”阿里亚说。
不过,阿里亚认为,从长期来看,英伟达的股票仍有很大的上涨空间。华尔街更广泛地同意这一观点——雅虎财经的数据显示,94%的卖方分析师将英伟达的股票评级为“买入”或“强烈买入”。
所有人的目光都集中在该公司身上,因为该公司正朝着将Blackwell推向渴望其产品的市场迈出更大的步伐。阿里亚相信Blackwell在2025年的销售额将达到数十亿美元。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)将在2025年国际消费电子展(CES 2025)上发表主旨演讲,这也可能成为该股近期的催化剂。
阿里亚说,从那时起,“到产品出货一两个季度时,一些毛利率问题将开始得到解决。”一旦规模扩大,“他们就能吸收大量的前期成本。”
当Blackwell推出时,它也有望推动生成式人工智能,帮助我们走向下一代,“更容易货币化”,阿里亚说。他警告说,不要认为英伟达现在正处于顶峰。
他说:“这就像是在苹果应用商店出现在手机上之前就说它行不通。”
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