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国泰君安:云端应用与终端智能双轮驱动产业升级 AI赛道公司迎来重要发展机遇
admin 2024-12-15 19:48:52 财经 已有人查阅
导读智通财经APP获悉,国泰君安发布研报称,随着AI应用进程提速以及场景落地案例持续涌现,叠加云端应用与终端智能双轮驱动产业升级,AI赛道公司迎来重要发展机遇。建议重点关注以下方向:具备产品力驱动的头部应......
智通财经APP获悉,国泰君安发布研报称,随着AI应用进程提速以及场景落地案例持续涌现,叠加云端应用与终端智能双轮驱动产业升级,AI赛道公司迎来重要发展机遇。建议重点关注以下方向:具备产品力驱动的头部应用企业,尤其是在既有领域已形成技术壁垒和用户粘性的公司;在云端应用创新和终端智能升级方面具备先发优势的企业,以及在医疗、金融、教育等高壁垒场景已实现商业化落地的公司;在中文语料建设领域具备核心技术和资源积累的企业。这些公司将在AI应用生态完善过程中获得持续性竞争优势。
国泰君安主要观点如下:
AI应用市场正步入产品力驱动的精细化竞争阶段,头部企业通过技术创新和差异化布局确立竞争优势。中国AI应用在全球市场竞争力持续提升,已有两家企业跻身全球MAU前十榜单。360AI搜索以287.58M的月访问量确立了AI原生搜索的行业领先地位。市场呈现出产品力主导的发展趋势,AI应用的用户粘性与市场规模的显著解耦,表明产品创新能力正成为决定用户深度参与的关键因素。视频生成领域的海螺AI更是实现了2772.92%的突破性增长。从细分市场来看,各领域的主要AI应用MAU表现存在不同,这说明AI市场已经开始进入产品差异化竞争的新阶段。
AI应用场景正迎来全面突破和创新,云端应用与终端智能双轮驱动产业升级。在云端应用方面,头部企业加速布局AI软件创新,全模态输入与生态融合成为重要发展方向。医疗、金融、教育、法律、数字营销、数字人等垂直领域的商业变现加速落地。终端方面,智能设备正全面升级,AI Agent和机器人技术推动产业智能化变革;AI手机、AI PC逐步实现全场景协作,不仅增强了用户体验,还推动了生态系统的重塑;智能驾驶领域则依托端到端模型创新和多模态感知技术,使车辆能够更精准、快速地做出决策。AI应用从单一设备开始向多功能智能助手发展。
中文语料的积累正成为推动AI应用生态完善的关键。随着AI技术对训练数据要求的提高,中文语料库供给不足正成为行业发展的瓶颈。行业正努力提升中文数据的收集和处理能力,许多企业已取得显著进展。例如,海天瑞声积累了200多种语种数据,并通过与清华大学合作研发多语种语音大模型;拓尔思基于超过10年的高质量数据积累打造拓天大模型;智源研究院发布了规模达500GB的CCI 2.0中文互联网语料库,为大模型训练提供了重要支持。
风险提示:应用落地进程不及预期,算力资源供给受限,数据安全监管趋严,技术路径竞争加剧。
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