松发股份(603268.SH)拟作价80亿元置入恒力重工100%股权并配套募资不超50亿元

智通财经APP讯，松发股份(603268.SH)披露重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)，公司拟以其持有的截至评估基准日全部资产和经营性负债与苏州中坤投资有限公司(“中坤投资”)持有的恒力重工集团有限公司(“恒力重工”)50%股权的等值部分进行置换。同时，公司拟以发行股份的方式向交易对方购买资产，具体包括：1、向中坤投资购买上述重大资产置换的差额部分;2、向苏州恒能供应链管理有限公司(“苏州恒能”)、恒能投资(大连)有限公司(“恒能投资”)、陈建华购买其合计持有的恒力重工剩余50%股权。本次重组拟置出资产交易价格为5.13亿元，拟置入资产交易价格为80.06亿元。

本次交易前，公司总股本为124,168,800股。根据拟置入资产和拟置出资产交易作价差额74.93亿元及公司本次发行股份的价格10.16元/股计算，公司将新增发行737,528,511股股份，本次交易完成后(不考虑募集配套资金)，中坤投资将持有公司39.86%股份，恒能投资将持有公司15.24%股份，苏州恒能将持有公司15.24%股份，陈建华将持有公司15.24%股份，恒力集团将持有公司4.34%股份，前述主体将合计持有公司89.93%股份。公司控股股东将变更为中坤投资，实际控制人仍为陈建华、范红卫夫妇。

此外，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过50亿元，其中，35亿元用于恒力造船(大连)有限公司绿色高端装备制造项目，5亿元用于恒力重工集团有限公司国际化船舶研发设计中心项目(一期)，10亿元用于偿还金融机构债务。

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