英伟达2年10倍之后，下游应用端将接力下半场？

英伟达的业绩出炉后，美股给予了不太乐观的定价，尽管其各项数据依旧十分出彩，但却因不及市场的最高预期而折戟，这也令美股科技股近期的涨势有些乏力，纳指略逊于道琼斯。不过这并不意味着本轮AI浪潮就结束了，因为种种迹象表明，美软件股或许正在接过“接力棒”，有望在下半场继续推动美股增长。

这一点从近期英伟达的股价表现中就能窥出端倪。

英伟达作为AI产业的“卖铲人”，成为了本轮AI投资浪潮的首位受益股，业绩每次都能大幅超出预期，股价在近两年飙升，涨了十多倍。但正因如此，市场和投资人的“胃口”也被养刁了，只要其业绩略有一丝不及预期，可能就会引发震荡。

但同为AI产业链的软件端，虽也吃到了“红利”，但市场给予的预期远低于硬件端的企业，且经过近两年发展，软件端近两年不断地有应用下场，投资人们开始逐渐重视其未来的市场红利。

简而言之，正如我们此前文章中提过的，AI投资浪潮的红利，正在从硬件过渡到软件，美股的“下半场”即将开始。

这个迹象其实从近期美股的表现中就能看出：一些软件端的企业开始发力，比如AppLovin、Palantir，11月5日以来分别涨了109.48%、55.4%，目前依旧在上升趋势。

虽然这把“软件端的热火”还没有明显烧到一些头部企业，但是也已初见端倪，比如微软、苹果等已经逐渐开始显露出优势，展望未来，作为投资者的我们，目光或许也应该随波逐流多聚焦聚焦软件了。

不过，如果大家不想费心费力去择时，以及冒一些调仓换股带来的不确定性风险，不妨试着借道纳斯达克100ETF（159659）这样的指数进行布局。其不仅囊括英伟达、博通这样的硬件端企业，微软、谷歌等软件头部企业也有覆盖，等于我们可以一键分散化投资硬件与软件，两边的红利“通吃”。

账号：钱袋侦探社

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