大盘连续调整，题材轮动，哪个板块蕴含爆发契机？

本周一，大盘延续上周震荡走势，热点主线行情依旧。盘面上，受周末市值管理利好刺激下，破净股，银行、煤炭、电力等高股息板块逆势领涨；大科技板块则继续迎来杀跌，半导体芯片、AI 应用传媒大模型、软件信创、算力、消费电子等均迎来大幅下跌。

具体来看，市场在经历前期的大幅上涨后，随着海内外一系列重要事件落地，短期存在一定的预期兑现的压力。11月初市场博弈政策宽松之下，上证指数从3272点快速上涨并一度突破3500点，大涨之后，阶段性的震荡波动在所难免。特别是前期涨得太好的科技板块，在当下市场情绪退潮期，自然也成为了回调幅度最大的板块之一。

但是从长期来看，未来伴随政策持续加码，A股估值中枢还是有望持续抬升。从获利盘角度来看，科技板块由于本轮爆发领先于其它板块，现在无非是回撤了收益，目前这个位置还是多于其它板块。而且从目前科技板块发展逻辑上来看，自主可控，解决卡脖子的趋势不会发生改变，因此我认为，以科技为主线的概念依然存在。

具体方向的话大家可以通过自主可控这条核心逻辑寻找，未来蕴含很高的爆发契机，比如算力。算力作为AI发展的核心，当前，M国对国内AI发展层层限制，发展国产算力势在必行，国产AI算力也将在此基础上强势崛起。

而且，从11月4日以来的行情上也能看到在国产替代这一趋势下算力板块的高爆发力。

可以看到，在等待三大事件落地的那一周，整个A股都迎来不小的反弹。而其中在特朗普当选的高预期下，国产替代方向更是领涨市场。特别是算力板块，相关ETF——云计算ETF(SZ159890)一波六连涨直接刷新了近17个月新高，阶段涨幅远超同期沪深300指数。

看好算力板块布局机会的朋友不如趁着板块调整之际一键布局上述提到的云计算ETF（159890)。该ETF（159890)跟踪的是中证云计算与大数据主题指数。该指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。其中，前十大权重股更是汇聚了如科大讯飞、金山办公、新易盛、中科曙光、浪潮信息、中际旭创、紫光股份等行业的佼佼者，具有高集中度、成长性强、行业代表性强等特征。

发文：山雨求

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