高盛看好一只房地产股：即使利率高企，股价仍有30%上涨潜力！

根据高盛，房产开发商Meritage Homes（MTH）在房地产市场低迷时期仍可能实现超额增长，这得益于其强调“随时入住”的房屋策略。

由于抵押贷款利率上涨，消费者的可负担性问题导致现有住房销售仍然疲软，住房周转率低于历史正常水平。但高盛分析师Susan Maklari预计，尽管住房供应紧张，Meritage仍会因其独特策略而超越竞争对手。

Maklari将该房地产开发公司评级从中性上调至买入，并将其目标价上调30美元至235美元，这意味着该股有32%的潜在上涨空间，而该股今年仅上涨约3%。

“我们认为，Meritage提供快速成交、随时入住的新房策略使其在高于平均水平的增长中处于良好位置，因为我们认为这些房屋提供了比现有房屋更具吸引力的替代选择，”Maklari在周四的一份报告中表示，预计该公司的股本回报率将从去年的14.1%上升到2025年的14.8%。

“因此，我们认为当前的估值是一个吸引人的入场点，”该分析师说道。

Maklari相信，Meritage在2028年的目标有进一步上涨的空间，因为该公司向买家提供了具有竞争力的选择。

Meritage为消费者提供“交钥匙解决方案”——完全配备，无需额外添加，承诺在60天内完成房屋交易。分析师补充说，该公司在以首次购房者和升级购房者为重点的基础上，延伸了一种以规格驱动的运营模式。

Meritage还预计100%的房屋通过房地产经纪人出售，这提升了首次购房者的决策信心。

这些差异化因素将使Meritage在2028年前扩大到大约400个社区，实现2万套的年目标，比刚刚结束的季度增长41%，Maklari表示。该公司最近收购Elliott Homes也将加快其销售速度。

“在我们看来，这使得Meritage能够有效地与现有房屋竞争，尽管销售环境更具挑战，随着市场条件的正常化，这让我们对未来的收入和盈利能力的前景愈发充满信心，”该分析师说道。

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