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大行评级|中银国际:下调网易目标价至151港元 对今年下半年手游展望相对疲软

admin 2024-10-18 17:07:35 财经 已有人查阅

导读中银国际发表报告指出,网易预计将在11月中下旬披露其第三季业绩,该行预计公司第三季业绩相对失望,总收入和核心游戏收入预期按年下降5%,主要是受到手机游戏收入按年下降7%拖累,以上所有数字均较市场预期低......

中银国际发表报告指出,网易预计将在11月中下旬披露其第三季业绩,该行预计公司第三季业绩相对失望,总收入和核心游戏收入预期按年下降5%,主要是受到手机游戏收入按年下降7%拖累,以上所有数字均较市场预期低4%。该行预计公司毛利率以及经调整净利润率分别为62.6%及30.3%,均与市场预期一致。该行注意到网易近几个月同时在国内外加速做出针对游戏研发、营运及投资执行层面的战略主动调整,以应对挑战性的宏观环境及激烈的市场竞争。然而,该行认为公司开发及营运国际化自研IP内容导向的野心不变。该行维持对网易“买入”评级,但下调目标价至151港元,主要基于对今年下半年手游展望相对疲软。

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